⼆级市场专区
01
新建住宅市场
1、40个重点城市新建住宅供应小巫师
上周（12⽉16⽇-12⽉22⽇）40个重点城市新房供应量环⽐回升16%。各线城市表现分化。⼀线城市环⽐回升83%，北京、上海、深圳本周供应量均⼤幅回升，带动⼀线城市整体回落；⼆线城市环⽐回升12%，佛⼭、杭州⼤幅回升，昆明、福州⼤幅回落，其余城市波动较⼩；三、四线城市环⽐回落2%。
截⽌⽬前，新房累计供应量低于去年同期，累计同⽐回落18%。
2、19个重点城市新建住宅推盘套数及认购率
邻居的耳朵上周28城开盘31605套，环⽐回落16%。开盘热度有所回升，上周28个重点城市开盘认购率为61%，较前周回升5个百分点。4周平滑认购率依然为57%，⾛势平稳。
从具体城市看，上周⼤部分城市（17城）开盘认购率集中在中部（40%-79%），开盘表现特别好的城市
和特别差的城市均不多。开盘认购率⾼于80%的城市本周仅宁波、东莞、郑州3城；低于40%的也仅合肥、沈阳、珠海3城。
3、40个重点城市新建住宅成交⾯积
本周（12⽉23⽇-12⽉29⽇）40个重点城市新建住宅成交量环⽐回落32%。其中，⼀线城市环⽐回落11%，除北京外各城均⼩幅回落；⼆线城市环⽐回落38%、成都、杭州、南京、宁波、温州、济南均⼤幅回落30%以上；三、四线城市环⽐回落16%。
截⽌⽬前，新房累计成交量⾼于去年同期，累计同⽐回升18%。
02
开发商
1、碧桂园(T1)
苏州拿地：碧桂园15.26亿摘苏州⼀宅地楼⾯价每平⽶12698元已达现房前⼀⼿；
据了解，碧桂园竞得的该宗地价格已达现房前⼀⼿。
公告显⽰，该宗地位于⾼新区浒关开发区罗家门路东、⽩鹤⼭路南地块，出让⾯积为8.01万平⽶，容积率为1.5，建筑⾯积约12.02万平⽶，起价13.82亿元，楼⾯起价11500元/平⽶。
⾦融：碧桂园13.2亿元资产⽀持证券ABS获上交所受理；
12⽉26⽇，据上海证券交易所信息披露，中⼭证券-碧桂园资产⽀持专项计划状态更新为“已受理”。
该期计划名为中⼭证券-碧桂园资产⽀持专项计划，品种为资产⽀持证券-ABS，发⾏⾦额13.16亿元，发⾏⼈为碧桂园地产集团有限公司，承销⼈为中⼭证券有限责任公司。
就在前⽇，碧桂园另⼀宗碧桂园⼗⾥银滩酒店资产⽀持专项计划”也获得上交所受理，拟发⾏⾦额5.25亿元。
⾦融：碧桂园5.25亿元⼗⾥银滩酒店ABS获上交所受理；
12⽉24⽇，据上海证券交易所信息披露，“碧桂园⼗⾥银滩酒店资产⽀持专项计划”的项⽬状态更新为“已受理”。
上述债券品种为资产⽀持证券-ABS，拟发⾏⾦额5.25亿元，发⾏⼈为碧桂园地产集团有限公司，承销商/管理⼈为南⽅资本管理有限公司。
深交所12⽉10⽇消息披露，中联前海开源-碧桂园安和泰医院资产⽀持专项计划的项⽬状态更新为“通过”，拟发⾏⾦额3.72亿元，发⾏⼈为碧桂园地产集团有限公司。
上海清算所12⽉17⽇消息，前海捷联2019年度第⼆期碧桂园供应链应付账款资产⽀持票据于12⽉19⽇发⾏，发⾏⾦额4.52亿元，该期债券的共同债务⼈为碧桂园控股有限公司、碧桂园地产集团有限公司。
2、万科发展(T2)
战略-项⽬动态：地铁万科·杭⾏荟Mo-Mall正式开业，开启城北副中⼼商业新篇章；
12⽉24⽇，地铁万科· 杭⾏荟Mo-Mall正式开业。集购物、餐饮、社交、娱乐等功能于⼀体的杭城城北副中⼼新鲜⽣活体验型社区Mall正式亮相！在杭城，地铁万科· 杭⾏荟Mo-Mall为城北副中⼼注⼊了新鲜活⼒，开启了新的商业篇章。
杭州市地铁集团副总经理朱秋林先⽣，万科杭州公司董事长王海光先⽣，余杭区良渚街道办事处处长尤晨鸣⼥⼠，杭州市地铁置业董事长汪利军先⽣，万科杭州公司副总经理路赞⼥⼠，杭州市地铁置业
副总经理杨坤⼥⼠，万科物业杭州区域公司总经理汪楠钦先⽣，万科杭州轨道事业部总经理罗军先⽣，万科杭州产城公司总经理李璟琰⼥⼠，万科杭州产城公司副总经理兼商业负责⼈王彦⼥⼠，盒马杭州区域总经理徐哲纹⼥⼠，MPK总经理王汉磊先⽣，KFC杭州区域经理周兴旺先⽣，百草味拓展总监朱超⼥⼠，学⽽思开发总监李霞⼥⼠以及各位商户代表和媒体同仁，共同出席了地铁万科·杭⾏荟Mo-Mall隆重的开业庆典。
⾦融：万科11.06亿元购房尾款ABS第⼗三期项⽬更新为“通过”；
据深交所12⽉23⽇信息披露显⽰，“万科-招商创融购房尾款资产⽀持专项计划第⼗三期”项⽬状态更新为“通过”。
project runaway具体⽽⾔，该笔债券类别为ABS，拟发⾏⾦额 11.06亿元，发⾏⼈为万科企业股份有限公司，承销商/管理⼈为招商证券资产管理有限公司。
上述债券于12⽉6⽇，获深交所受理。
3、融创中国(T4)
⼴州拿地：⼴州增城⼀⽇⼟拍收⾦超111亿元融创联合体79亿夺得中新镇3宗宅地；
12⽉27⽇，⼴州增城4宗宅地⼊市出让，地块起拍总价达111.164亿元，最终全部底价成交。其中三宗位于中新镇中新村，均由融创侨建中建联合体以78.86亿夺得，其余⼀宗位于宁西街九如村、永宁街陂头村，被⼴州星旅房地产开发有限公司以底价32.3亿元拿下。
中新镇中新村三宗地块均被⼴州市融华房地产有限公司、⼴州市绿野侨建房地产有限公司、上海中建申拓投资发展有限公司联合体竞得，上述三家公司对应母公司为融创、侨建、中建，成交总价为78.86亿元。
战略-合作：融创与⾸创置业签百亿协议重在收并购、产城融合项⽬合作；
12⽉24⽇，融创中国官⽅披露，融创中国与⾸创置业及旗下⾦融平台⾸⾦资本在北京正式签署战略合作协议，拟重点开展收并购类、产城融合类项⽬合作，在项⽬投资、⾦融创新、产业资源等层⾯展开合作，⽬标合作项⽬总投资规模
点开展收并购类、产城融合类项⽬合作，在项⽬投资、⾦融创新、产业资源等层⾯展开合作，⽬标合作项⽬总投资规模为200亿元⼈民币，合作项⽬基⾦总规模⽬标为100亿元⼈民币。融创中国董事会主席孙宏斌，⾸创集团党委书记、董事长李爱庆等出席了签约仪式。
本次合作并⾮融创中国与⾸创置业的⾸次联⼿，双⽅在杭州、武汉、郑州、上海、昆明等城市的多个项⽬正在积极推进过程中，部分项⽬已实现合作落地。
融创中国董事会主席孙宏斌表⽰，⾸创置业在⾸创集团的⽀持下，近年来业务布局和发展优势显著，通过前期的项⽬合作，⾸创置业作为市场化国有企业的⼯作机制和效率优势凸显；双⽅有着⼀致的合作理念，也有着相近的企业⽂化，希望能与⾸创集团及⾸创置业进⾏更⼴泛、更深⼊的合作。
⾸创集团党委书记、董事长李爱庆表⽰，⾸创与融创，在发展理念和企业⽂化上趋同，在资源禀赋和业务优势上⼜具有很强的互补性，此次双“创”携⼿，有利于双⽅共同提升企业核⼼竞争⼒、推动各⾃创新转型、实现长远和稳健发展。
战略-项⽬动态：荟萃六⼤民族⽂化营造全时全季精彩昆明融创⽂旅盛⼤开城；
12⽉21⽇，备受关注的昆明融创⽂旅城举⾏了盛⼤的开城活动。作为融创2019年继⼴州融创⽂旅城、⽆锡融创⽂旅城成功开业之后的第三个⽂旅城项⽬，昆明融创⽂旅城以“世界新春城欢乐会客厅”为主题，为世界春城献上世界级欢乐体验。其打造的独特的⼩镇体验模式，也将成为⽂旅融合新范本，向业界进⼀步呈现融创⽂旅硬核实⼒。
4、保利发展(T5)
武汉拿地：保利8.08亿元摘武汉东西湖区宅地溢价率15.77%；
12⽉24⽇，武汉13宗地块⼊市出让，为P（2019）190号⾄200号共11宗地块，以及此前延拍的P（20
19）172和
P（2019）153号地块，其中经济开发区有2宗、汉南区4宗、硚⼝区1宗、蔡甸区2宗、东西湖1宗、江岸区2宗、青⼭区1宗，起拍总价134.45亿元，出让总⾯积101.5253万平⽅⽶。
其中，东西湖区P（2019）194号宅地被湖北保利投资有限公司以总价8.08亿元、楼⾯地价6369元/平⽅⽶竞得，溢价率15.77%。
该地块位于东西湖区创诚路以北、径西⼋路以东。规划⽤地⾯积为46956.33平⽅⽶，为居住⽤地。该地块起始价约6.98亿元，起始楼⾯地价5501.57元/平⽅⽶；出让最⾼价约13.55亿元，熔断楼⾯地价10686.06元/平⽅⽶。
截⾄当前，今⽇武汉⼟拍5宗地成交、1宗地流拍，⼟地出让⾦达35.69亿元，时代中国、融信中国、⼤华等均有落⼦。
泉州拿地：泉州26.73亿元出让3宗商住地保利17.58亿摘得其中2宗；
12⽉25⽇，福建泉州集中出让3宗商住地，总出让⼟地⾯积19.7万㎡，总起价19.5亿元。
最终，东海开发摘得⼀宗，其余两宗则被保利拿下，三宗地总成交价26.73亿元。
最终，保利以底价5.43亿元竞得，成交楼⾯价3696元/㎡（扣除道路及配建部分），溢价率0。
最终，同样被保利竞得，总成交价12.15亿元，成交楼⾯价5047元/㎡（扣除道路及配建部分），溢价率57.4%。
战略-业务：保利3.08亿出售⼴东顺德写字楼物业本⼟企业蒙娜丽莎接盘；
12⽉26⽇，蒙娜丽莎集团股份有限公司披露公告称，公司于公告⽇与佛⼭市顺德区保利房地产有限公司签署《购买及租赁意向协议》。
根据协议约定，蒙娜丽莎及全资⼦公司拟以⾃有资⾦向佛⼭顺德保利地产购买部分资产及租赁相关物业。
具体⽽⾔，蒙娜丽莎拟向佛⼭顺德保利地产购买位于佛⼭市顺德区乐从镇乐从社区居民委员会东平新城⽂化南路8号的保利商务中⼼2号楼⾸层全部商铺和第2-10、12-21层全部写字楼及地下部分车位，预计购买总⾯积约2.68万平⽅⽶，交易价格合计约⼈民币3.08亿元。
同时，蒙娜丽莎拟承租保利商务中⼼2号楼第23-30层（共8层）全部写字楼，租赁⾯积约11,178.48平⽅⽶，租⾦单价38元/平⽅⽶/⽉（租⾦单价每三年递增5%），租期10年，⽤于公司及⼦公司办公。
5、绿地控股(T6)
南通拿地：江苏南通10.2亿出让4宗涉宅地绿地8.69亿竞得三宗；
12⽉23⽇，江苏南通集中出让4宗涉宅⽤地，最终均以底价成交，总成交⾦额10.2亿元。
上述四宗地块中，绿地全资⼦公司上海汇衍置业有限公司以成交总价8.69亿获得三宗，南通迪颖房地产开发有限公司则以1.49亿元竞得其⼀。
此次绿地竞得的三宗地块的编号分别为1952、1953及1984，均位于沿江公路南侧，分别以2.45亿元、3.09亿元及3.15亿元竞得，成交楼⾯价每平⽅⽶介乎2394元⾄2616元。地块总出让⾯积19.31万平⽅⽶，总建筑⾯积35.15万平⽅⽶。
战略-业务：绿地株洲滨江科创园项⽬启动打造集总部经济等多业态产业综合体；
12⽉25⽇，绿地株洲滨江科创园项⽬正式启动，将打造集总部经济、科创研发、创意办公、配套服务等功能业态为⼀体的⼤型⽣态科创产业综合体。
绿地株洲滨江科创园项⽬位于株洲市清⽔塘⽣态科技产业新城，总规划⾯积715亩，总建筑⾯积138万平⽅⽶，是湖南长株潭⾃主创新⽰范区重点项⽬，由绿地控股携⼿株洲清⽔塘投资集团共同投资打造。
绿地控股董事长、总裁张⽟良表⽰，该项⽬计划引进阿⾥、华为等龙头企业的创新中⼼，以及复旦、上海交⼤、同济等⼀流⾼校的技术创新资源，引进培育发展⼀批科技创新型企业、产业化项⽬、⾼端科技创新⼈才，打造智能科技中⼼、⾼校科研中⼼、创新创业中⼼三⼤核⼼功能板块。
资料显⽰，⾃进⼊湖南9年来，绿地先后在各地投资开发了重⼤城市功能、超⾼层地标、⾼铁新城、产业综合体等项⽬15个，总投资超过800亿元。
6、中海发展 (T7)
⽯家庄拿地：⽯家庄⼟拍收⾦超50亿中海20.11亿⾼溢价摘⼀宅；
12⽉25⽇，⽯家庄市公共资源交易中⼼发布消息，公布昨⽇5宗挂牌地块出让结果。
其中〔2019〕082号地块则由北京中海地产有限公司20.11亿元竞得，溢价率55.05%。该地块原为常⼭北明原第五分公司⼚区宗地，位于位于建设北⼤街以东、华北路（规划路）以南、外贸街以西、华南路（规划路）以北、建设北⼤街185号。⼟地⾯积为76475.91平⽅⽶（含托幼⽤地3780平⽅⽶）。⼟地⽤途为住宅和教育⽤地，容积率⼩于2.5，⼤于1.0，起始价为12.97亿元。
大约在冬季歌词出让⽂件要求，〔2019〕082号地块商品住房⼩区配建保障性住房⽐例为项⽬住宅总建筑⾯积的5%，由房地产开发企业⽆偿交付给政府。
7、新城发展(T8)
战略-业务：三城吾悦接连开业新城控股已累计开业62座吾悦⼴场；
开业数量稳步增长之际，新城商业的租⾦收⼊也在持续上涨。数据显⽰，今年前三季度，吾悦⼴场的租⾦及管理费收⼊为27.62亿元，同⽐增长达95%。按照规划，吾悦⼴场预计全年可实现40亿元租⾦及管理费收⼊。
同时，新城控股推出的“吾悦菜场”等创新业态，也有序铺开、落地⽣根。
⾦融：新城控股控股股东继续质押累计质押5.3亿股；
12⽉26⽇，新城控股集团股份有限公司披露公告称，公司于当⽇收到控股股东富域发展集团有限公司（下称“富域发展”）持有本公司股份为13.78亿股，占公司总股本61.06%，其中被质押的股份累计47,341万股，占其持有公司总股本的34.35%。
其中，12⽉25⽇，富域发展将持有新城控股的350万股份质押于紫⾦信托有限责任公司，占其持有新城控股股份的
0.25%，占总股本的0.16%，债权回购⽇为2020年11⽉30⽇，质押期间⾄债权合同项下债权诉讼时效届满为⽌。
关于质押融资资⾦⽤途，新城控股在公告中表⽰，该次质押为控股股东⾃⾝⽣产经营需要。
此外，截⾄公告⽇，富域发展及其⼀致⾏动⼈常州德润咨询管理有限公司持有新城控股15.158亿股份，持股⽐例为67.17%，累计质押股份数量为53,861万股份，占其持有新城控股35.53%股份，占总股本的23.87%。
⾦融：新城股权激励计划授予1417.2万份股票期权与1036.9万股限制性股票；
12⽉25⽇，新城控股集团股份有限公司发布公告披露，2019年股票期权与限制性股票激励计划授予结果。周玄毅 马薇薇
新城控股本次股权激励计划授予的股票期权共计1417.20万份，限制性股票共计1036.90万股，已于2019年12⽉24⽇在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。本激励计划有效期⾃股票期权授予登记完成之⽇起⾄激励对象获授的股票期权全部⾏权或注销之⽇⽌，最长不超过54个⽉。
其中，股票期权授予⽇为2019年11⽉13⽇，⾏权价格27.40元/股，股票来源为公司向激励对象定向发⾏的本公司A股普通股股票，⾸次授予⼈数105⼈，包括公司董事及联席总裁梁志诚、陈德⼒、袁伯银，财务负责⼈管有冬，董事会秘书陈鹏等。
限制性股票授予⽇为2019年11⽉13⽇，授予价格为13.70元/股，股票来源为公司已从⼆级市场回购的
本公司A股普通股股票，⾸次授予⼈数35⼈，包括公司董事及联席总裁梁志诚、陈德⼒、袁伯银，财务负责⼈管有冬以及30名中层管理⼈员、核⼼⾻⼲。
截⾄2019年11⽉26⽇⽌，公司已收到35名限制性股票激励对象缴纳的出资款142,055,300元，其中股本为10,369,000元，均为货币出资。此次限制性股票授予未引起注册资本发⽣变动，本次股权激励计划所筹集资⾦将全部⽤于补充公司流动资⾦。
9、华润置地(T9)
战略-合作：华润置业与华侨城再度联⼿合作开发太原万柏林地块；
12⽉26⽇，华润置地宣布与华侨城合作开发太原万柏林地块，是在太原的第五个重要地块。
郭源元此前，华侨城以总价116亿元⼀举拿下煤⽓化公司8宗地块，总⾯积约1215亩。等待近⼀年后，华侨城的另⼀位合作伙伴是中国中铁置业，双⽅共同开发太原诺德逸宸云著项⽬。
此外华侨城⾃⾝开发的项⽬⽇前也已经⾯世，项⽬名为华侨城·天鹅堡。
战略-业务：华侨城、华润置地均⼊围⼴州海珠⼟华联社旧改意向合作企业；
据市场消息，12⽉24⽇，经过海珠⼟华联社村民代表投票，深圳华侨城房地产有限公司和华润置地（深圳）有限公司⼊围旧改意向合作企业。
海珠⼟华联社位于海珠湿地公园东侧，四⾄为西邻⼟华⽴交桥，北跨⽯榴岗河⾄新滘东路，南临⼩洲村及瀛洲⽣态公园，东近官洲⽔道，改造范围为村现状建设⽤地范围，总⾯积约119.85万平。
该项⽬的招商标准为，实缴注册资本不低于5个亿；母公司或所属集团总资产不低于500亿，资产负债率不超过70%；母公司或所属集团必须具备⼤型三旧改造经验，需提供1个或以上改造案例，已竣⼯改造项⽬不低于100万平（竣⼯验收报告）案例1个或以上；母公司或所属集团为央企、国企、上市企业（含⼤陆和⾹港上市）之⼀；不接受联合体报名。
9、龙湖集团(T10)
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