奉天1928董晴的信
乱世之中，各种人有各种不幸，譬如奉天最有名戏院的台柱子魏闻声。魏闻声在孤儿院长大，因为被格外疼爱而遭遇嫉恨，被赶出孤儿院流落街头。戏班老板看上了他，魏闻声九岁便开始学戏，因为天赋高且面目俊秀，出师之后，不仅要不分日夜地唱戏，还要承受各种贵人的骚扰和屈辱。成年后，魏闻声被卖到奉天的戏院，唱的是旦角。在许多个客人中，他喜欢上了大帅的妹妹，董晴。
董沁在赫连珊出去留学后，董晴喜欢上了逛戏院，但她并不知道，自己的好妹赫连珊根本没有去国外，赫连珊被父母接到了南京才知道，父母已经加入了南京阵营，希望赫连珊作为间谍埋藏在董制夷身边，让董制夷向南京低头。赫连珊百般反抗，但最后还是在母亲临终前答应完成她的遗愿。父亲告诉她，在董制夷身边，还有一个南京的间谍，是冯昊，为了牵制赫连珊，父亲让赫连珊对冯昊立下血契，并让两人回到奉天后以情侣的方式出现。
民国十七年的春节，董晴在去听戏的途中碰到关东军的搜捕，躲进了仓库，仓库一直喜欢董晴的魏闻声救了她，但董晴误以为那是冯昊，喜欢上了冯昊。冯吴拒绝了董晴，但董晴痴缠不休。四月，赫连珊回到奉天，与冯吴以情侣的方式现身，董晴认为友情遭到背叛，要与赫连珊
决裂。冯昊一方面为了解决麻烦，装作捧戏子，一方面喜欢上了赫连珊，暗自打算为赫连珊解开血契。